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工行贵州省分行承销发行首笔私募债
2012-07-24 07:51  来源:金融时报   

  工行贵州省分行近日成功为建安行业某优质客户承销发行13亿元私募债券,创下全省首家发行、单笔金额最大、首笔面向建安企业等“三个第一”债券融资交易。这对贵州省一直处于“间接融资硬”、“直接融资软”的现有融资模式,无疑是一次有益突破。

  自2011年4月中国银行(601988)间交易商协会开启“私募债券”大幕以来,首批130亿元定向债务融资工具已投向中国国电、五矿等大型企业集团。这项旨在促进债券市场发展,拓宽企业直接债务融资渠道,促进企业债务融资便利化、灵活化的措施,进一步发挥了债券市场促进国民经济平稳较快发展的作用。

  承办此次建安企业私募债发行业务的工行贵州省分行有关负责人称,自私募债试点推行以来,工行省分行就开始组建专业团队,走访客户,挖掘客户需求,希望能够采用直接融资手段更好解决企业发展资金需求。在了解到此建安企业因经营发展势头较好,有发行私募债的融资需求,于是第一时间组建专业团队,深入研究该项私募债融资可能性及承销相关事宜,并积极协调各级行联动调动多方金融技术服务资源,最终圆满完成发行工作,为高速发展中的贵州企业成功探索出一条新的融资渠道。

  随着贵州省委、省政府对金融工作的高度重视、省政府金融办及金融监管部门的大力引导以及全省债务融资推介会、各家银行对债务融资工具的有效宣传,企业直接融资的意识大大增强,发行私募债、企业债、中期票据等各项债务融资工具的热情高涨。

  据不完全统计,贵州省今年已有8家企业发行债券92亿元,同比呈现较大增幅。其中,除13亿私募债外,贵州铁路投资有限责任公司、乌江水电开发有限责任公司、黔东南投资开发有限责任公司等5家企业发行企业债、公司债69亿元,赤天化(600227)集团、贵航汽车零部件股份有限公司共发行中期票据10亿元。还有4家企业近期正在申请发行或拟启动共计35亿元的债券发行工作。

  目前,贵州省直接融资额不到整体融资规模15%。5月召开的全省金融工作会提出,提出今年将力争股票融资和债券融资突破200亿元,大力发展创业投资和私募股权融资。工行贵州省分行有关负责人表示,今后,该行将与各银行业机构一起,继续鼓励企业尝试私募债、产业投资基金等新型融资模式,助力企业扩宽融资渠道。

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