同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次募集的配套资金拟用于发展标的资产主营业务及补充流动资金。

　　2012年5月25日，哈飞股份与直升机公司、中航科工、哈飞集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。 本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价17.13元/股。根据交易各方对标的资产的初步评估，截至2012年3月31日，本次标的资产评估值预计为324907.48万元，按此预估值，预计本次发行的股份数量约为18967.16万股，

　　截至2012年3月31日，标的资产净资产的账面值为273481.20万元，经初步预估，标的资产的预估值为324907.48万元，预估增值率为18.80%。

　　本次交易中，拟募集配套资金总额不超过总交易额的25%。根据前述标的资产的预估值，本次配套融资总额不超过10.83亿元；按照前述发行底价17.13元/股测算，发行股份的数量约为6322.24万股。

　　根据各交易对方所持标的资产的预估值和发行价格测算，本次发行股份购买资产发行股份数量约为18967.16万股，其中向中航直升机发行约为10545.37万股，向中航科工发行约为3725.51万股，向哈飞集团发行约为4696.29万股。

　　本次交易前，哈飞股份的主要产品为直九系列直升机、Y12轻型多用途飞机、EC120直升机及直升机零部件。本次交易完成后，公司将新增系列民用直升机整机产品，并增加直升机零部件的生产能力，丰富了公司的产品结构，扩大了生产规模，有助于发挥本公司直升机产业平台和资本平台的聚集效应。

　　哈飞股份表示，通过本次交易，中航工业集团将其直升机业务板块所属的航空零部件生产、加工及民用直升机整机业务相关的经营性资产全部注入公司，基本实现直升机业务板块航空零部件生产、加工及民用直升机整机业务的整体上市。

　　哈飞股份因筹划重大资产重组事宜，公司股票于2012年2月7日起停牌。