中银航空租赁为5000万美元的10年期优先无担保固定利率票据(以下简称“票据”)的私募发行完成定价。该交易由汇丰银行安排,在中银航空租赁去年9月建立的20亿美元的欧洲中期票据计划(“EMTN Programme”)下发行,该票据的出售预计将于2013年2月6日完成。 据悉,该票据按面值发行,年固定票息利率为4.3%,利息每半年偿付一次,延后偿付。中银航空租赁拟将募集资金用于新资本支出和偿还现有债务。 中银航空租赁总经理兼首席执行官马锐博(Robert Martin)表示,作为该公司首笔十年期优先无担保票据发行完成后,其在欧洲中期票据计划下的筹资总额已达5.5亿美元,正稳步实现利用债券资本市场促进公司发展的目标。 |