随着独立设立的法人银行迅猛发展,外资银行对中资机构的战略投资热情正在降温。 天津银行第二大股东澳新银行近日公告,撤消参与天津银行增资扩股的计划。澳新银行曾在2010年11月承诺参与天津银行总额42亿元的增资扩股计划,以维持其20%的持股比例。该笔投资涉及金额8.32亿元。 值得注意的是,在放弃天津银行的同时,澳新银行正计划大举扩张其法人银行在内地的网点。此前,澳新银行曾投资16.5亿元增资上海农商行。 股权连续被稀释 根据公告,由于不参加此次增资扩股,澳新银行对天津银行的持股比例从20%将被稀释到17.6%。对于澳新银行放弃增资天津银行一事,记者多次致电天津银行,不过电话无人接听。 澳新银行在天津银行2005年第二次增资扩股时作为境外战略投资者被引入,投资总额超过1亿美元。 澳新银行20%的持股比例一直维持到2009年,此后连续下降。根据天津银行年报,2010年、2011年,澳新银行持有天津银行股份陆续下降至18.46%和17.51%。 事实上,面对中国银行(601988)业近年来规模快速扩张、资本不断积累的现状,作为银行的大股东,要想参与历次增资扩股从而维持股权比例不变,并非易事。 天津银行近年来的股权结构也反映了这一问题。该行前十大股东合计持股比例从2008年到2011年四年间也是陆续下降,分别为68.48%、68.26%、63.64%、62.29%。 值得一提的是,澳新银行在2010年参与了上海农商行的增资扩股,对其增加投资16.5亿元,使其对上海农商行的持股比例从19.90%提高至20%的上限,这一比例维持至今。 记者多次致电天津银行,不过电话无人接听。 合作不佳? “澳新银行此前承诺参与增资扩股,并维持外资最高持股比例,可能是看中其上市机会,但现在看来短期内这种投资回报机会渺茫。”一位城商行人士分析。 天津银行历年来多次增资扩股、补充资本金皆为上市远景目标进行铺垫。但城商行上市封闸已久,而证监会今年公布的15家排队上市的城商行、农商行名单中,它未列其中。 “与欧美外资机构不同,澳新银行放弃增资可能并非出于流动性紧张,可能是其战略性安排,”上述人士认为,“外资行参股中资银行在不能控股的情况下,目的多为了解中国市场和本地的银行业务,而随着本地法人银行业务的发展,这种需求会越来越少。” 澳新银行于今年5月份向其中国子公司增资20亿元人民币,使其注册资本金达到45亿元。澳新银行计划投入3亿澳元用于将其在内地网点规模扩张三倍。其网点数将在未来的5至10年内增加至20家。 “放弃增持承诺也可能因为双方合作未入佳境。”一位股份制银行人士分析。近年来尽管外资减持、退出中资行不断,而希望有机会提高持股比例的外资战投也有之,如汇丰对于交通银行(601328),渣打对于渤海银行,此前皆表示希望监管层能放开外资持股比例上限,从而进一步增持。 天津银行的经营能力同业相比较弱。2011年天津银行实现净利润21.21亿元,比去年同期增长22.56%,同业排名靠后。2011年末,该行资本充足率11.33%,核心资本充足率10.24%,也在非上市城商行中排名居后。 |