SkyTRAC共轴双旋翼直升机

　　中直网2014年5月22日消息（记者 莫洋），广东伊立浦电器股份有限公司在媒体上发布了《关于收购瑞士Mistral Engines SA85.6%股权、收购德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机的公告》。以下为公告原文：

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月20日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2014-030)及《关于收购瑞士Mistral Engines SA85.6%股权、收购德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机的公告》(公告编号：2014-032)，公司拟分别收购瑞士Mistral Engines SA航空发动机公司85.6%的股权、德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机，交易价格分别为3，131，913.44瑞士法郎、2，520，000欧元，参照2014年5月19日的汇率中间价，上述交易价格折合人民币分别为21，886，124.31元、21，283，164.00元(以下简称“本次收购”)。为使广大投资者更详细了解本次交易，根据深圳证券交易所的信息披露要求，现就有关情况补充披露如下(补充披露信息以加黑字体列示)：

　　一、AeroSteyr Rotary Sàrl的基本情况及设立背景

　　(一)基本情况

　　1、公司名称：AeroSteyr Rotary Sàrl；

　　2、注册资本：2万瑞士法郎(以公告日的汇率中间价计算，折合人民币139，878元)；

　　3、注册地址：瑞士；

　　4、经营范围：(瑞士乃至欧洲范围内)收购企业资产；收购、持有和出售其他公司的股份；

　　公司股东出资情况如下：

　　序号

　　股东名称

　　出资方式

　　认缴出资额(元)

　　实缴出资额(元)

　　持股比例

　　1

　　伊立浦国际

　　货币

　　瑞士法郎 20，000

　　(折合人民币139，878元)

　　瑞士法郎 20，000

　　(折合人民币139，878元)

　　100%

　　合计

　　瑞士法郎 20，000

　　(折合人民币139，878元)

　　瑞士法郎 20，000

　　(折合人民币139，878元)

　　100%

　　(二)设立背景

　　公司于2013年8月提出了通用航空业务未来5年的发展战略规划目标，计划从2014年开始的5年内，实施并完成全球化的战略布局，成为新一代共轴双旋翼直升机、无人机领域的全球制造商。

　　AeroSteyr Rotary Sàrl作为公司共轴双旋翼直升机和无人机业务板块的国际运作平台之一，其设立能促进公司与国际市场在通用航空领域内的深度交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，如充分利用所在地瑞士的战略性地理位置和税收等优惠政策，在很大程度上将增强公司国际竞争力，并可以以最快速度深度开发欧洲这一重要区域性市场，为公司后续的战略实施提供有力的保障，促进公司快速、可持续发展。

　　二、Mistral Engines SA航空发动机公司的情况

　　1、基本信息

　　名称：　　Mistral Engines SA

　　成立日期：　　2001年5月23日

　　注册地：　　chemin J.-Ph.-De-Sauvage 37

　　注册资本：　　瑞士法郎 2，413，712.20(以公告日的汇率中间价计算，折合人民币16，881，261.76元)

　　营业执照注册号：　　CHE-109.047.215

　　企业类型：　　股份有限公司

　　经济性质：　　私营企业

　　经营范围：　　研发、制造及销售飞机的发动机/引擎

　　主要负责人：　　Gelès Claude、Herrmann Robert、Schneider Hans

　　2、基本财务状况

　　MESA2013年度及2014年1月31日的基本财务数据(未经审计)如下：

　　单位：瑞士法郎

　　项目：　　2014年1月　　　　　　2013年度

　　资产总计：2，291，583.02　　　2，172，722.65

　　负债总计：1，074，043.12 　　903，421.09

　　净资产：　1，217，539.90　　1，269，301.56

　　营业收入：　　0.00   　　　　　　246，411.00

　　营业利润：　-51，761.66　　　　-621，290.66

　　净利润：　　-51，761.66　　　　-491，285.014

　　以公告日的汇率中间价计算的财务数据对照表如下：

　　单位：人民币

　　项目：　　2014年1月　　　　　　　　2013年度

　　资产总计：　　16，027，102.48　　15，195，804.94

　　负债总计：　　7，511，750.18　　　6，318，436.76

　　净资产：　　8，515，352.31　　　　8，877，368.18

　　营业收入：　　0.00　　　　　　　　1，723，373.89

　　营业利润：　-362，015.87　　　　　-4，345，244.75

　　净利润：　　-362，015.87　　　　-3，435，998.26

　　三、关于收购Mistral Engines SA股权协议的主要内容

　　第2点“交易金额之(2)附加费用”

　　a)若MESA的引擎取得FAA或EASA的认证，则应向出售股东额外支付603，428.05瑞士法郎(以公告日的汇率中间价计算，折合人民币4，220，315.44元)；且

　　b)如果在2025年1月31日以前产生任何商业销售收入，则应向出售股东支付金额相当于商业销售收入的10%，但该金额以3，085，931.00瑞士法郎(以公告日的汇率中间价计算，折合人民币21，582，692.82元)为上限。

　　四、关于对收购事项的进一步说明

　　1、收购瑞士MESA85.6%股权事项

　　Mistral Engines SA是一家以航空转子发动机研发为主的科技公司，其法定财务年度为自10月1日至次年9月30止。根据瑞士日内瓦州财政部之州税务管理部门官方资料数据显示，Mistral Engines SA自2006财政年度至2013财政年度的累计投入(主要用于研发)不低于23，488，435瑞士法郎(详细投入列示于下表)，按照公告日外汇牌价折合人民币164，275，766元，因欧洲金融危机及经济下滑，MESA也不可避免的陷入财政危机。公司以人民币21，886，124.31元，约合MESA一年的研发投入，收购85.6%控股权后，不仅拯救了该研发项目，也获得了航空发动机关键技术，收购完成后公司将迅速组织中外团队开展工作，继续加大研发投入，提升商业计划目标，加快在FAA或EASA适航取证工作进度，完成后予以资本化计入公司资产。

　　2、收购德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机事项

　　SkyTRAC/SkyRIDER项目已经完成三种设计的共轴双旋翼原型机，用于测试、试飞和适航认证部分已经达到2，000小时的飞行时数，其基于共轴双旋翼成熟技术平台所带来的安全性和经济性良好，取得了德国联邦航空局LBA的认证(1969年，认证号3002)和FAA的认证(1972年，认证号H5EU)。

　　早年由慕尼黑Peter&Zabransky工程师事务所出具的对项目包括设计、材料试验结果、组件试验结果、技术试验结果和系统试验结果及与之对应的必需的检测装置、旋翼系统、飞机骨架和控制系统、减速器等、飞行试验(含审批阶段)及适航取证的价值估值为1亿元德国马克，约折合该时点人民币5亿元。上述每个机型研发设计直至完成适航取证，按照现在常规的超轻型直升机研发投资强度不会低于人民币5，000万元至1亿元，而SkyTrac项目中有飞行记录的飞行试验时间已达到2，000飞行小时以上，仅飞行试验一项成本已经超过人民币3，000万元。

　　对该项目，公司欧洲团队跟踪洽商收购多年，因种种壁垒未能实现交易。直至本次收购标的的所有者德国籍PETER CHROBAK先生因自身年事已高、身体健康等方面原因无力推动项目实现大规模制造，最终同意与公司合作。公司非常感激PETER CHROBAK先生能以折合人民币21，283，164.00元这样友好的价格与公司达成交易，也会根据双方达成的协议保持持续投入，实现本项目中德交易双方共同的目标。

　　特此公告

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年五月二十一日